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Communiqués de presse

 

18 janvier 2017
Columbus Gold annonce la conclusion d'un accord pour une offre de placement de 5 millions de dollars par achat ferme et par prospectus simplifié

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX MÉDIAS D'INFORMATION AMÉRICAINS, NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

Vancouver (C.-B.), Canada, le 18 janvier 2017. Columbus Gold Corp. (CGT : TSX, CBGDF : OTCQX) (« Columbus ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec Beacon Securities Limited (« Beacon » ou le « Preneur ferme ») permettant à ce dernier de souscrire, dans le cadre d'un placement par achat ferme lui conférant également le droit de recourir à des souscripteurs de substitution, un total de 8 000 000 actions ordinaires (les « Actions ouvertes à souscription ») du capital de Columbus au prix de 0,63 $ par action ouverte à souscription (le « Prix d'émission ») pour un produit brut total de 5 040 000 $ (l'« Offre »).

La clôture de l'Offre est prévue vers le 7 février 2017 et est soumise à l'établissement des documents officiels requis, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires y compris celle émanant de la Bourse de Toronto. Le produit net perçu par Columbus suite à la vente des Actions ouvertes à souscription permettra de mettre en œuvre un programme de forages d'exploration sur les extensions du gisement aurifère de Montagne d'Or, en Guyane française. Il sera par ailleurs utilisé pour répondre aux besoins généraux et en fonds de roulement de l'entreprise.

Les Actions ouvertes à souscription qui doivent être émises dans le cadre de l'Offre seront proposées par l'intermédiaire d'un prospectus simplifié qui sera déposé dans chacune des provinces du Canada (autre que la province du Québec). Elles pourront être proposées aux États-Unis à des investisseurs institutionnels qualifiés en vertu d'une dérogation aux obligations d'enregistrement visée par la Règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières intitulée « United States Securities Act of 1933 » (le « U.S. Securities Act »), dans sa version modifiée, permettant aux Actions ouvertes à souscription d'être dispensées d'enregistrement aux États-Unis. Les Actions ouvertes à souscription pourront également être vendues dans toute autre juridiction convenue par Columbus et Beacon.

Les Actions ouvertes à souscription n'ont pas fait, et ne feront pas, l'objet d'un enregistrement en vertu de l'U.S. Securities Act ou de toute autre loi américaine sur les valeurs mobilières, et elles ne pourront pas être proposées ni vendues aux États-Unis si elles n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement en vertu de l'U.S. Securities Act et de l'ensemble des lois applicables en matière de valeurs mobilières ou si elles ne répondent pas aux exigences d'une dispense applicable qui en découlerait. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou une invitation dans le cadre d'une offre de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis, et ces valeurs mobilières ne sauraient être vendues dans toute juridiction où une telle offre, une telle invitation ou une telle vente serait illégale.


AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Robert F. Giustra
Président du conseil d'administration et président-directeur général

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs
+1 (604) 634-0970 ou
+1 (888) 818-1364
info@columbusgold.com

Le présent communiqué contient des renseignements et des énoncés prospectifs tels que définis par la législation, notamment par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières et les dispositions d'exonération de la loi des États-Unis intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 » (les « énoncés prospectifs »).

Les énoncés prospectifs reposent sur l'opinion de Columbus et les prévisions de l'équipe de direction au moment de la formulation desdits énoncés et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés, de manière explicite ou implicite, dans les énoncés prospectifs, incluant sans s'y restreindre : le montant total attendu, le calendrier relatif à la mise en œuvre de l'Offre et à l'utilisation du produit, la capacité à obtenir les permis et autres autorisations nécessaires, la conformité aux normes environnementales, la hausse des coûts, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et des équipements de forage adéquats, la concurrence pour les propriétés minières, les risques associés aux projets d'exploration, incluant sans s'y limiter la précision des interprétations, l'estimation des réserves et des ressources minérales (y compris le risque lié aux hypothèses et aux erreurs de méthodologie ainsi que la capacité à mener à terme le programme de forage prévu), le calendrier et le contenu des programmes de travail à venir, la dépendance sur des tierces parties pour des services, l'inexécution des contreparties contractuelles, les risques liés aux titres et aux assurances, les prix sur le marché mondial de l'or et la conjoncture économique générale. Les énoncés prospectifs reposent sur différentes hypothèses qui pourraient s'avérer inexactes, incluant sans s'y limiter des hypothèses à propos des éléments suivants : les risques inhérents à la mise en œuvre de l'Offre y compris l'incapacité à satisfaire aux obligations en ce qui concerne sa clôture et à obtenir les autorisations émanant de la Bourse de Toronto et toute autre autorisation réglementaire requises, que l'Offre puisse ne pas être finalisée à la date d'échéance ou mise en œuvre selon le calendrier indiqué, voire qu'elle ne puisse pas du tout être mise en œuvre, ainsi que tout besoin de financement supplémentaire de la part de Colombus, que l'utilisation réelle du produit dans le cadre de l'Offre puisse différer de l'utilisation attendue du produit décrite dans le présent communiqué, les prix sur le marché, la réussite en matière d'exploration et d'exploitation, que la conception du plan de forage est appropriée pour le site, la capacité de l'entreprise à mener son plan de développement, la conjoncture économique et commerciale générale, le calendrier et l'obtention des autorisations requises, la disponibilité permanente des capitaux et des financements, le prix de l'énergie, la capacité à obtenir l'équipement et le matériel nécessaires, incluant sans s'y restreindre des appareils de forage, et le maintien des relations avec les employés, les partenaires, les détenteurs d'options et les coentrepreneurs. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué. La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et Columbus n'assume aucune obligation de mettre à jour le texte qui précède, sauf si requis par la loi.
 

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